お客様のお金にまつわるライフプランの可視化がタブレット端末で行えるアプリケーションです。ライフプラン結果から金融商品のニーズを喚起することができます。
コミュニケーションの中でライフプラン設計に必要な情報をヒアリングし、必要保障額の算出から保険商品、ライフイベントから住宅ローン、運用商品など、顧客に最適な商品提案を実現します。
大手銀行、地方銀行、信用金庫、証券会社などの各金融機関でのご利用を想定しています。
ライフプラン策定のための入力情報
| 家族情報 | 教育費 | 住宅費 | 生活費 | 収入、年金 | 金融資産 | その他収支 |
表示される代表的な試算結果
| 必要保障額の算定 | キャッシュフロー | 収支内訳 | 住宅ローン支出 | 教育費推移 |
※現在開発中のため、画面デザインなどは変更になる可能性があります。
総合的なソリューション
